从地方搬到城市的一个女人海秀，开一间咖啡厅开始新的生活。常来咖啡厅的女高中生艺珍，继而在咖啡厅打工，渐渐被海秀吸引。艺珍确信自己的感情是真的，向海秀告白。

婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的

韩娜小时候曾留学加拿大花样滑冰，后来在加拿大隐退回国。